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1940年，多方势力盘踞南京，特工金深水（张译饰）终日周旋于日本军方、汪伪政府和军统之间，如同行走于刀尖一般，有着多重身份的他，在

　　太平镇，柔弱少女刘月奴（胡钰莹 饰）以扎纸人为生。月奴遭兄长嫌弃，独居山中。不料半月之内，兄妹惨遭横祸。一人闺房自尽血溅三尺，

孩子神秘消失，煞面诡影骇人出没，怪异玩偶时隐时现，小孩身驱嵌入墙壁，年轻妈妈踏入惊悚绝境！恐怖背后，暗夜楼顶，二十年前的坠楼亡魂，

　　平西镇位于西南某地，90年代乡镇治安由联防队维护，联防队长李立忠（章宇 饰）的父亲意外死亡，与此同时镇里发生诡异的连环杀狗案，

　　影片讲述了民国年间，木偶剧团演员世嘉即将和未婚妻育碧结婚，然而在他将一个神秘木偶带回家后，当晚便殒命，疑似自杀。悲痛却不肯接受